兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解ne-height: 24px;'>顺产后宫缩第几天最疼，顺产后宫缩疼的厉害怎么缓解p>

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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