兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、施为什么读yi什么意思，施怎么读啊数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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